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Hacienda anuncia colocación de bono por 800 millones de euros

Se trata de la primera colocación en la moneda europea desde 2002, y Arenas destacó la baja tasa obtenida.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció que hoy que el país colocó un bono por 800 millones de euros (alrededor de US$1.000 millones) a un plazo de 10 años, y obtuvo una tasa de rendimiento anual de 1,74%.

La tasa equivale a un spread de 75 puntos básicos por sobre la tasa libre de riesgo en euros, y según destacó la cartera la tasa de interés conseguida es la más baja que haya obtenido Chile en sus emisiones de deuda realizadas en los mercados internacionales.

La última que vez Chile emitió en euros fue en 2002, cuando se emitió un monto de 300 millones de euros, a un plazo de 3 años y 3 meses, con una tasa de interés de 5,24%.

"Los resultados obtenidos en esta emisión confirman, una vez más, la confianza que tienen los mercados internacionales en la economía chilena, su estabilidad y la calidad de sus instituciones y políticas", explicó el secretario de Estado.

La demanda alcanzó los 3.000 millones de euros, es decir, 3,75 veces el monto de la emisión final. Y un total de 169 inversionistas compraron el bono. La distribución a nivel mundial de los inversionistas se concentró en Europa, América Latina y Asia.

El ministro informó también que en el resto de la tarde se hará el pricing de la emisión en dólares, que también ha concitado un alto interés por parte de los inversionistas.

"Esta emisión fue exitosa en distintas dimensiones. Se alcanzaron los objetivos planteados que eran aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos y generar una nueva tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales", agregó.

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