BancoEstado informó este miércoles la realización de la colocación de bonos bancarios serie N4 por un total de UF 2 millones, que equivalen a US$ 75 millones. El instrumento tiene un plazo de 31 años y una duración de 19,8 años, y alcanzó una tasa de colocación de 3,09%.
Con eso se pone, además, con un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 130 puntos base.
El principal objetivo, según BancoEstado, es captar recursos de largo plazo para acompañar el crecimiento comercial del banco.
La colocación, en tanto, se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad "remate holandés", a través de BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, y tuvo gran interés entre los inversionistas institucionales, con una demanda de 3 veces la emisión.
Así, los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pago de intereses semestrales y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento.